Módulo de ajuda
CRM de vendas
Funil, contatos, tarefas, automações, IA, relatórios, integrações e LGPD do CRM, passo a passo.
Comece aqui
O que é o CRM, como ligar, o primeiro funil, a equipe e os primeiros 15 minutos.
CRM
O que é o CRM
Um funil de vendas ligado às suas conversas: cada cliente que escreve vira um negócio que a equipe acompanha até ganhar ou perder.
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Ligar o CRM e modelos por segmento
Ligue o CRM pela tela e comece com um funil pronto para o seu segmento, ou descreva o negócio e deixe a IA propor.
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Montar o primeiro funil
Ajuste as etapas do funil para refletir como a sua empresa vende, com probabilidade, cor e prazo de negócio parado.
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Convidar a equipe e escolher os papéis
Traga os vendedores para o workspace e defina o que cada um vê e pode fazer no CRM.
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Os primeiros 15 minutos
Um roteiro curto para deixar o CRM pronto para a equipe usar hoje.
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Criar um CRM passo a passo
O assistente cria o funil e já liga os canais de mensagem e a loja, em quatro passos.
Ver guiaFunil e negócios
Criar, mover, ganhar e perder negócios, no funil, na lista e no inbox.
CRM
Usar o funil (Kanban)
Veja os negócios por etapa, arraste para mover e encontre o que precisa de atenção.
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Criar um negócio
Crie pelo funil ou direto da conversa, que já traz o canal e a origem do cliente.
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O painel do negócio
Tudo sobre um negócio em um lugar: etapas, dados, campos, tarefas, conversas, IA e histórico.
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Ganhar, perder e reabrir
Feche o negócio com o motivo certo, decida o que fazer com as tarefas abertas e reabra se precisar.
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Lista de negócios, visões e ações em lote
Filtre todos os negócios, salve visões e mude vários de uma vez.
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O CRM dentro da Caixa de entrada
Crie, mova, ganhe e perca negócios sem sair do atendimento, e use respostas prontas com dados do negócio.
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Funis, etapas e motivos
Tudo o que dá para configurar em cada funil: etapas, regras de entrada, canais e motivos.
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Criar funil a partir de um modelo
Monte um funil novo já com as etapas, motivos e campos de um segmento.
Ver guiaContatos e duplicados
O perfil único de cada cliente e como juntar contatos repetidos.
Tarefas e agenda
Próximos passos, notas, lembretes e negócios parados.
CRM
Tarefas e notas no negócio
Registre o próximo passo com prazo e responsável, e anote o que aconteceu.
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A Agenda
Suas tarefas de venda organizadas por prazo, com link para cada negócio.
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Lembretes e negócios parados
Receba aviso antes de a tarefa vencer e veja quais negócios esfriaram.
Ver guiaEntrada de leads e canais
O que acontece quando alguém novo escreve e por qual canal o lead chega.
CRM
A Entrada de leads
Contatos novos que escreveram e esperam alguém decidir: aceitar, vincular ou recusar.
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Etiquetas e etapa do negócio na Caixa de entrada
Identifique cada conversa de relance pelas etiquetas e pela etapa do negócio, e filtre a lista pelo que importa.
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Canais e lojas de cada funil (e a aba Loja)
Veja a que cada funil está ligado: WhatsApp, Instagram e outros canais de mensagem, e a loja que vende por ele.
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Regras de entrada e canais de cada funil
Decida o que acontece com cada conversa nova e por quais canais ela cai em cada funil.
Ver guiaCampos personalizados e etapas obrigatórias
Guardar o que importa para o seu negócio e exigir antes de avançar.
Papéis e permissões
Quem vê e quem mexe em cada negócio, e o registro de tudo o que mudou.
Automações
Regras Quando, Se e Então para o funil andar sozinho, com teste e reversão.
CRM
Como funcionam as automações (Quando, Se, Então)
Regras que fazem o funil andar sozinho: quando algo acontece, se as condições batem, então o CRM age.
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Criar, simular, testar e publicar uma regra
Monte a regra no construtor, veja quantos negócios ela pegaria, teste em um negócio e só então publique.
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Execuções: aprovar, tentar de novo e reverter
Veja tudo o que as regras fizeram, aprove as que esperam e desfaça o que não devia ter acontecido.
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Acionar regras de outro sistema (evento externo)
Seu ERP, loja ou planilha avisa o CRM (por exemplo "pedido pago") e uma regra reage.
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Blocos de CRM nos fluxos
Use blocos do CRM nos fluxos de conversa para qualificar o lead e atualizar o negócio enquanto o cliente responde.
Ver guiaDistribuição, SLA e temperatura
Quem recebe cada lead, o prazo de resposta e a nota de cada negócio.
CRM
Distribuição de leads (rodízio)
Cada negócio novo vai para uma pessoa de forma justa, com o motivo escrito.
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Prazo de primeira resposta (SLA)
Marque quanto tempo a equipe tem para responder o cliente e veja quem estourou.
Ver guiaCRM
Temperatura do lead (frio, morno, quente)
Uma nota por negócio, somando pontos por regras simples, com o porquê de cada ponto.
Ver guiaIA
Resumo do lead, recomendações, autonomia, aprovações e limite mensal.
CRM
Ligar a IA do CRM e o limite mensal
Use a sua chave de IA, escolha o que a IA sugere e defina quanto pode gastar por mês.
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Analisar com IA
A IA lê a conversa e o histórico e devolve o resumo do lead e o próximo passo, sempre com o trecho que justifica.
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Recomendações da IA
Todas as sugestões da IA em um lugar, para aceitar, editar ou recusar.
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Autonomia da IA e aprovações
Escolha, por ação e por funil, até onde a IA vai: só observar, recomendar, executar com aprovação ou executar sozinha.
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Agentes de IA no CRM
Ligue as Ferramentas do CRM em um agente de IA para ele consultar e atualizar o negócio durante o atendimento, dentro da autonomia que você escolher.
Ver guiaRelatórios, metas e IA no chat
Painel gerencial, relatórios com a lista de cada número, metas e perguntas em português.
CRM
Painel gerencial
Os números principais do período comparados com o anterior, e cada número abre a lista que o forma.
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Relatórios e exportação
Origem e canal, ganhos e perdas por motivo, vendedores, conversão, tempo de resposta, atividades e previsão.
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Metas
Metas de valor ganho, negócios ganhos ou criados, por pessoa, equipe ou workspace, com o progresso.
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Pergunte sobre o CRM no chat
Pergunte em português, como "qual canal trouxe mais negócios este mês?", e receba a resposta com o relatório.
Ver guiaIntegrações
Chaves de API, webhooks e importação da Kommo, do RD Station ou de planilha.
CRM
Chaves de API do CRM
Dê a outro sistema acesso só ao que ele precisa no CRM, e revogue quando quiser.
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Webhooks de saída
Avise o seu ERP, planilha ou automação quando um negócio for ganho, mudar de etapa ou for pago.
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Importar da Kommo, do RD Station ou de planilha
Traga negócios de outro CRM com prévia antes de gravar e opção de reverter.
Ver guiaPrivacidade e LGPD
Consentimento, palavras de saída, pedidos do titular e anonimização.
CRM
Consentimento por finalidade
Registre se o contato autorizou receber ofertas, avisos e pesquisas, com a prova.
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Palavras de saída e de volta
O contato manda "parar" e deixa de receber mensagens automáticas; manda "quero receber" e volta.
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Pedidos do titular e anonimizar
Atenda pedidos de acesso, cópia, correção, anonimização e oposição dentro do prazo de 15 dias.
Ver guiaPerguntas frequentes
Respostas curtas para as dúvidas mais comuns.
Problemas comuns
O que fazer quando aparece um aviso ou algo não funciona.
CRM
"Faltam campos para mudar de etapa"
O negócio não muda de etapa porque um campo obrigatório nessa etapa está vazio.
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"Seu papel no CRM não permite esta ação neste negócio"
Você consegue ver o negócio, mas o seu papel não deixa mexer nele.
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"Conversa vinculada (sem acesso)"
O negócio tem uma conversa que pertence a outra equipe ou caixa de entrada.
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"O teto mensal de IA do CRM foi atingido"
A IA parou de analisar porque o gasto do mês chegou ao limite definido.
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Mensagem automática não enviada
A mensagem foi barrada pela política de consentimento ou pela janela de 24 horas do WhatsApp oficial.
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"Outra pessoa mudou isto agora há pouco"
Duas pessoas editaram a mesma coisa ao mesmo tempo; o CRM protegeu a mudança mais nova.
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