Relatórios, metas e IA no chat
Metas
Metas de valor ganho, negócios ganhos ou criados, por pessoa, equipe ou workspace, com o progresso.
Quem pode: Ver: quem vê relatórios. Criar e mudar: quem configura os funis.
- Em CRM > Relatórios, abra a aba Metas e clique em Nova meta.
- Em De quem é a meta, escolha Pessoa, Equipe ou Workspace todo.
- Em O que conta, escolha Valor ganho, Negócios ganhos ou Negócios criados, e o funil se quiser.
- Defina o período e o alvo, e clique em Criar meta.