Funil e negócios
Lista de negócios, visões e ações em lote
Filtre todos os negócios, salve visões e mude vários de uma vez.
Filtrar e salvar uma visão
- Abra CRM > Negócios.
- Use a busca e os filtros de funil, etapa, situação (Abertos, Ganhos, Perdidos), responsável e atenção.
- Clique em Salvar como visão e dê um nome. A visão fica no seletor Visão salva.
- Para atualizar uma visão com os filtros atuais, use o botão de atualizar ao lado dela.
Mudar vários negócios de uma vez
- Marque os negócios na lista (ou Selecionar todos).
- Em Ação em lote, escolha mover de etapa, Trocar responsável, Marcar como ganho ou perder com motivo.
- Confirme. Os que não puderam mudar ficam selecionados com o motivo.