Relatórios, metas e IA no chat
Painel gerencial
Os números principais do período comparados com o anterior, e cada número abre a lista que o forma.
Quem pode: Quem tem a permissão Ver relatórios. Cada pessoa vê os números do seu alcance.
- Abra CRM > Relatórios. A aba Painel abre primeiro.
- Escolha o Período e, se quiser, funil, responsável, equipe ou canal.
- Veja os Indicadores (criados, ganhos, valor ganho, taxa de ganho, ticket, primeira resposta, previsão), o Funil de conversão, o Valor ganho no período, os Motivos de perda e os Canais que mais trazem negócios.
- Clique em qualquer número para abrir a lista de negócios.
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Veja também
- Relatórios e exportaçãoOrigem e canal, ganhos e perdas por motivo, vendedores, conversão, tempo de resposta, atividades e previsão.
- MetasMetas de valor ganho, negócios ganhos ou criados, por pessoa, equipe ou workspace, com o progresso.
- Pergunte sobre o CRM no chatPergunte em português, como "qual canal trouxe mais negócios este mês?", e receba a resposta com o relatório.