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O que é o CRM

Um funil de vendas ligado às suas conversas: cada cliente que escreve vira um negócio que a equipe acompanha até ganhar ou perder.

O CRM organiza as vendas da sua empresa no mesmo lugar onde você já atende. Toda conversa do WhatsApp, Instagram, Telegram, chat do site e outros canais pode virar um negócio, que anda por etapas (por exemplo Novo, Em conversa, Proposta, Negociação) até ser Ganho ou Perdido.

O que você ganha

  • Um quadro (Kanban) com todos os negócios por etapa, com valor, responsável e há quanto tempo o cliente está sem resposta.
  • Um perfil único por cliente, juntando o que ele falou em todos os canais.
  • Tarefas com prazo e lembrete, para nenhum cliente ficar sem próximo passo.
  • Automações que movem negócios, criam tarefas e avisam pessoas sozinhas.
  • IA que resume o lead e sugere o próximo passo, sempre com o trecho da conversa que justifica.
  • Relatórios em que todo número abre a lista de negócios que o formam.

Onde fica

Com o CRM ligado, aparece o item CRM no menu lateral (e no menu do celular). Lá dentro ficam as abas Funil, Negócios, Agenda, Contatos, Automações, Relatórios, Recomendações, Auditoria, Configurar e Ajuda. Algumas abas só aparecem para quem tem permissão.

Na Caixa de entrada, o painel de detalhes da conversa ganha a seção Negócio, para criar e mover o negócio sem sair do atendimento.

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