Funil e negócios
Ganhar, perder e reabrir
Feche o negócio com o motivo certo, decida o que fazer com as tarefas abertas e reabra se precisar.
Marcar como ganho
- No painel do negócio, clique em Ganhar (ou arraste para a zona Ganho).
- Confira o valor e, se quiser, o motivo de ganho.
- Se houver tarefas abertas, escolha: Marcar como concluídas (padrão no ganho), Cancelar ou Manter abertas.
- Clique em Confirmar ganho.
Marcar como perdido
- Clique em Perder (ou arraste para a zona Perdido).
- Escolha o motivo em Motivo da perda. Ele é obrigatório e alimenta o relatório de motivos de perda.
- Decida o que fazer com as tarefas abertas (o padrão na perda é cancelar).
- Clique em Confirmar perda.
Para voltar atrás, abra o negócio fechado e clique em Reabrir.
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Veja também
- O painel do negócioTudo sobre um negócio em um lugar: etapas, dados, campos, tarefas, conversas, IA e histórico.
- Relatórios e exportaçãoOrigem e canal, ganhos e perdas por motivo, vendedores, conversão, tempo de resposta, atividades e previsão.
- "Faltam campos para mudar de etapa"O negócio não muda de etapa porque um campo obrigatório nessa etapa está vazio.