Papéis e permissões
Papéis e permissões
Defina, ação por ação, se cada papel alcança nenhum negócio, os próprios, os da equipe ou todos.
Quem pode: Administrador do workspace.
- Abra CRM > Configurar > Papéis.
- Em O que cada papel pode fazer, cada linha é uma ação (ver, criar, editar, mover, ganhar ou perder, exportar, editar contatos, tarefas) e cada coluna um papel.
- Escolha o alcance: Nenhum, Os próprios, Da equipe ou Todos.
- Em Papel de cada pessoa, escolha o papel de cada membro.
- Toda mudança fica em Histórico de mudanças.
| Ação | Administrador | Gestor | Vendedor | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Ver negócios, contatos, tarefas, relatórios | Todos | Da equipe | Os próprios | Da equipe |
| Criar negócios | Sim | Sim | Sim | Não |
| Editar, mover, ganhar ou perder, reabrir | Todos | Da equipe | Os próprios | Nenhum |
| Exportar negócios | Todos | Da equipe | Nenhum | Nenhum |
| Editar contatos, criar e concluir tarefas | Todos | Da equipe | Os próprios | Nenhum |
Como ler os alcances
- Os próprios: negócios em que a pessoa é responsável, conversas que ela atende, negócios da equipe que ela supervisiona e negócios sem dono.
- Da equipe: soma os negócios da equipe da pessoa e os de quem divide equipe com ela.
- O papel só estreita: nunca dá mais do que o nível de acesso da pessoa (quem só tem leitura continua só lendo).
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