Funil e negócios
O painel do negócio
Tudo sobre um negócio em um lugar: etapas, dados, campos, tarefas, conversas, IA e histórico.
Clique em um cartão do funil ou em uma linha de Negócios para abrir o painel lateral.
- Barra de etapas: clique em uma etapa para mover o negócio.
- Dados: título, valor, previsão de fechamento e responsável. Clique em Salvar depois de editar.
- Campos: os campos personalizados do funil. Os marcados com * são obrigatórios na etapa atual.
- Roteiro desta etapa: o que a equipe combinou fazer nessa etapa.
- Tarefas e notas: o próximo passo, com prazo e responsável.
- Temperatura e Primeira resposta: a nota do lead e o prazo de resposta, quando ligados.
- Conversas vinculadas: as conversas deste negócio. Uma conversa que você não pode abrir aparece como "Conversa vinculada (sem acesso)".
- Automações e Histórico: tudo o que mudou, com quem fez (pessoa, regra, IA ou sistema).
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Veja também
- Tarefas e notas no negócioRegistre o próximo passo com prazo e responsável, e anote o que aconteceu.
- Analisar com IAA IA lê a conversa e o histórico e devolve o resumo do lead e o próximo passo, sempre com o trecho que justifica.
- Campos personalizadosGuarde informações do seu negócio (convênio, imóvel de interesse, curso, CNPJ) em cada negócio ou contato.