Contatos e duplicados
Lista e perfil do contato
Um perfil por cliente com negócios, conversas, linha do tempo e o que as integrações sabem dele.
- Abra CRM > Contatos. Busque por nome, e-mail ou telefone em qualquer formato.
- Clique no contato para abrir o perfil.
- Use Editar contato para corrigir nome, telefone e e-mail.
Abas do perfil
- Resumo: negócios abertos e ganhos, conversas, último contato e o que as integrações encontraram (Nuvemshop, Asaas, Bling, Melhor Envio, Kommo, RD Station).
- Negócios e Conversas: tudo deste cliente.
- Linha do tempo: atendimentos, conversas e eventos de venda, do mais novo para o mais antigo, com filtro.
- Possíveis duplicados: contatos que parecem a mesma pessoa.
- Privacidade: consentimentos e pedidos do titular.