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Convidar a equipe e escolher os papéis
Traga os vendedores para o workspace e defina o que cada um vê e pode fazer no CRM.
Quem pode: Administrador do workspace.
Convidar uma pessoa
- No menu lateral, abra Equipe.
- Clique em Convidar pessoas, informe o E-mail e escolha o Papel no workspace: Administrador, Atendente (pode mexer) ou Visualizador (só lê).
- Clique em Enviar convite. A pessoa entra pelo e-mail recebido.
Escolher o papel no CRM
- Abra CRM > Configurar > Papéis. Na primeira visita o CRM cria quatro papéis: Administrador, Gestor, Vendedor e Visualizador.
- Em Papel de cada pessoa, escolha o papel de cada membro da equipe.
- Também dá para fazer pela tela Equipe: abra a pessoa e a aba CRM.
| Papel | Para quem | O que vê |
|---|---|---|
| Administrador | Dono ou gerente geral | Todos os negócios; configura o CRM |
| Gestor | Líder de equipe | Os negócios da equipe |
| Vendedor | Quem vende | Os próprios negócios |
| Visualizador | Quem só acompanha | Os da equipe, sem mexer |