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Montar o primeiro funil
Ajuste as etapas do funil para refletir como a sua empresa vende, com probabilidade, cor e prazo de negócio parado.
Quem pode: Administrador do workspace.
Na primeira vez que o funil abre, o CRM cria um funil padrão com as etapas Novo, Em conversa, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido, e motivos de ganho e perda prontos. Você pode usar assim ou ajustar.
Ajustar as etapas
- Abra CRM > Configurar e escolha Funis e etapas.
- Escolha o funil e, em Etapas, clique em Editar na etapa que quer mudar.
- Troque o nome, a Probabilidade (%) (usada na previsão), a Cor, os dias para considerar o negócio parado e o Roteiro (o que a equipe deve fazer nessa etapa).
- Clique em Salvar. Para mudar a ordem, arraste a etapa pela alça à esquerda.
- Para criar uma etapa nova, clique em Nova etapa, dê um nome (por exemplo "Demonstração") e clique em Adicionar.
Criar outro funil
- Em Funis e etapas, clique em Novo funil e dê um nome (por exemplo "Pós-venda").
- O funil nasce com as etapas e motivos padrão. Ajuste como acima.
- Use Tornar padrão no funil que deve receber as conversas novas quando nenhum canal estiver ligado a outro funil.
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Veja também
- Funis, etapas e motivosTudo o que dá para configurar em cada funil: etapas, regras de entrada, canais e motivos.
- Campos obrigatórios por etapaExija que a equipe preencha uma informação antes de avançar o negócio.
- Criar funil a partir de um modeloMonte um funil novo já com as etapas, motivos e campos de um segmento.