Entrada de leads e canais
Regras de entrada e canais de cada funil
Decida o que acontece com cada conversa nova e por quais canais ela cai em cada funil.
Quem pode: Administrador do workspace.
Quando uma conversa nova começa, o CRM decide nesta ordem:
- O contato já tem negócio aberto: a conversa entra nesse negócio, sozinha.
- O contato só tem negócios fechados (voltou): segue a regra Contato que volta (só tem negócio fechado). O padrão é criar negócio novo.
- O contato nunca falou com a empresa: segue a regra Contato que nunca falou com a empresa. O padrão é ir para a Entrada.
Mudar as regras
- Abra CRM > Configurar > Funis e etapas e escolha o funil.
- Em Regras de entrada, escolha para cada caso: Vai para a Entrada, Cria negócio na primeira etapa ou Não faz nada.
- Em Canais de mensagem, marque as conexões que alimentam este funil e clique em Salvar canais.