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Os primeiros 15 minutos
Um roteiro curto para deixar o CRM pronto para a equipe usar hoje.
Quem pode: Administrador do workspace.
- Minuto 1: ligue o CRM e, se quiser, escolha um modelo do seu segmento (veja "Ligar o CRM e modelos por segmento").
- Minuto 3: em CRM > Configurar > Funis e etapas, confira as etapas e os motivos de perda.
- Minuto 5: em Regras de entrada, decida o que acontece quando alguém novo escreve: Vai para a Entrada (alguém decide) ou Cria negócio na primeira etapa.
- Minuto 7: em Canais de mensagem, marque quais conexões alimentam cada funil. Se vende por loja (Nuvemshop, Shopify, Mercado Livre), marque também em Lojas (canais de venda).
- Minuto 9: em Papéis, escolha o papel de cada pessoa da equipe.
- Minuto 11: em CRM > Automações, abra Modelos prontos e use "Lead novo: tarefa de primeiro contato". Confira e clique em Publicar.
- Minuto 13: abra o Funil, clique em Novo negócio e crie um negócio de teste. Arraste entre as etapas e marque como ganho.
- Minuto 15: mostre à equipe a seção Negócio na Caixa de entrada e a Agenda.
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Veja também
- Ligar o CRM e modelos por segmentoLigue o CRM pela tela e comece com um funil pronto para o seu segmento, ou descreva o negócio e deixe a IA propor.
- Montar o primeiro funilAjuste as etapas do funil para refletir como a sua empresa vende, com probabilidade, cor e prazo de negócio parado.
- A Entrada de leadsContatos novos que escreveram e esperam alguém decidir: aceitar, vincular ou recusar.
- Criar, simular, testar e publicar uma regraMonte a regra no construtor, veja quantos negócios ela pegaria, teste em um negócio e só então publique.