Relatórios, metas e IA no chat
Relatórios e exportação
Origem e canal, ganhos e perdas por motivo, vendedores, conversão, tempo de resposta, atividades e previsão.
| Relatório | Responde |
|---|---|
| Origem e canal | De onde vêm os negócios e qual canal converte mais |
| Ganhos e perdas por motivo | Por que ganhamos e perdemos |
| Desempenho por vendedor | Quem fechou mais e com que conversão |
| Funil de conversão | Quantos passam de cada etapa |
| Tempo de primeira resposta | Quanto tempo o cliente espera |
| Atividades | Tarefas criadas, concluídas e atrasadas por pessoa |
| Previsão | Quanto deve fechar, ponderado pelas etapas |
- Em CRM > Relatórios, abra a aba Relatórios e clique no relatório que quer ver.
- Ajuste o Período e os filtros. Cada relatório explica em Como é contado: o que entra.
- Clique em um número em azul para ver os registros.
- Clique em Exportar CSV (pede a permissão de exportar; até 5.000 linhas).