Ligar o CRM

1. 1Com o CRM desligado, qualquer tela de CRM mostra ao administrador o botão Ligar o CRM. Quem não é administrador vê quem pode ligar.
2. 2Clique e confirme. A janela lista o que muda: o menu CRM aparece para a equipe e a seção Negócio entra na Caixa de entrada. Nada é enviado aos clientes.
3. 3Para desligar, abra Configurar > Geral e use Desligar o CRM. Nenhum dado é apagado: tudo volta quando você ligar de novo.

Escolher um modelo por segmento

1. 1Logo depois de ligar, a configuração inicial abre sozinha. Escolha um modelo: Clínica e saúde, Imobiliária, Educação, Agência e serviços, Varejo e e-commerce, B2B consultivo, Transportadora e logística ou Genérico.
2. 2Veja a prévia: etapas com o roteiro de cada uma, motivos de ganho e perda, campos e regras sugeridas. Você pode trocar os nomes ali mesmo.
3. 3Clique em Aplicar modelo. O funil do modelo vira o padrão. As regras sugeridas entram como Rascunho em Automações e só rodam depois que você publicar.
4. 4Prefere começar do zero? Use Agora não, usar o funil padrão. A configuração inicial pode ser aberta de novo em Configurar > Geral.

• Preencha origem e destino com cidade, UF e CEP; descreva tipo, peso em kg, volumes, dimensões e valor da mercadoria em Carga. Escolha a modalidade e as datas previstas de coleta e entrega.
• No contato, informe o perfil do cliente e a frequência dos embarques. No valor do negócio, registre o total do frete negociado. Guarde validade, pagamento, adicionais e restrições nas notas ou na proposta.
• As quatro regras sugeridas criam a tarefa de primeiro contato em uma hora, o acompanhamento da cotação em 24 horas, o aviso se uma mensagem do cliente ficar sem resposta por duas horas e a tarefa de passagem para a operação em duas horas após o ganho. Revise e publique em Automações; elas começam como rascunho.
• Frete contratado representa a contratação confirmada. Coleta, trânsito, entrega e ocorrências continuam na operação ou no TMS. Isso mantém o ganho comercial separado da conclusão da entrega.

Descrever meu negócio

1. 1Em vez de escolher, clique em Descrever meu negócio e conte em poucas linhas o que você vende e como.
2. 2Clique em Gerar proposta. A IA monta um modelo no mesmo formato e mostra a prévia.
3. 3Revise e clique em Aplicar modelo. Nada é criado antes disso.