IA
Ligar a IA do CRM e o limite mensal
Use a sua chave de IA, escolha o que a IA sugere e defina quanto pode gastar por mês.
Quem pode: Administrador do workspace.
- Cadastre uma chave da Anthropic ou da OpenAI em Configurações > Chaves de provedores.
- Abra CRM > Configurar > IA e ligue Ligar a IA do CRM.
- Confira em Chave de IA se a chave foi encontrada.
- Em Teto mensal, defina o limite em dólares (padrão US$ 20). A barra mostra o uso do mês.
- Em O que a IA sugere, escolha: Resumo do lead, Sugerir tarefas, Sugerir mudança de etapa, Sugerir perda com motivo e Avisar riscos.
- Clique em Salvar.
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- Analisar com IAA IA lê a conversa e o histórico e devolve o resumo do lead e o próximo passo, sempre com o trecho que justifica.
- "O teto mensal de IA do CRM foi atingido"A IA parou de analisar porque o gasto do mês chegou ao limite definido.
- Autonomia da IA e aprovaçõesEscolha, por ação e por funil, até onde a IA vai: só observar, recomendar, executar com aprovação ou executar sozinha.