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Criar um CRM passo a passo
O assistente cria o funil e já liga os canais de mensagem e a loja, em quatro passos.
Quem pode: Administrador do workspace.
- No Funil, abra o seletor de funil e clique em Novo CRM passo a passo. Ou em CRM > Configurar > Funis e etapas, clique em Novo funil e depois em Criar CRM passo a passo.
- Nome: dê um nome e escolha as etapas padrão ou um modelo do seu segmento.
- Conversas: marque os canais por onde o cliente fala com você. Se ainda não conectou, use Conectar e depois Já conectei, atualizar.
- Loja: se vende online, marque a loja. Sem loja, o funil fica sem a aba Loja.
- Revisar: confira e clique em Criar CRM.