Funil e negócios
Criar um negócio
Crie pelo funil ou direto da conversa, que já traz o canal e a origem do cliente.
Quem pode: Quem tem permissão de criar negócios (Administrador, Gestor e Vendedor).
Pela conversa (recomendado)
- Abra a conversa na Caixa de entrada.
- No painel de detalhes, vá até a seção Negócio e clique em Criar negócio.
- O título vem sugerido. Ajuste se quiser e aperte Enter.
Pelo funil
- Abra CRM > Funil e clique em Novo negócio.
- Digite o título e clique em Criar. O negócio entra na primeira etapa e o painel abre para você completar valor, responsável e previsão.
Conversas novas também podem criar negócios sozinhas, conforme as regras de entrada do funil.
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Veja também
- O CRM dentro da Caixa de entradaCrie, mova, ganhe e perca negócios sem sair do atendimento, e use respostas prontas com dados do negócio.
- A Entrada de leadsContatos novos que escreveram e esperam alguém decidir: aceitar, vincular ou recusar.
- O painel do negócioTudo sobre um negócio em um lugar: etapas, dados, campos, tarefas, conversas, IA e histórico.