Integrações
Importar da Kommo, do RD Station ou de planilha
Traga negócios de outro CRM com prévia antes de gravar e opção de reverter.
Quem pode: Administrador do workspace.
- Em CRM > Configurar > Integrações, vá até Importar negócios.
- Em De onde vêm os dados, escolha Kommo, RD Station CRM (usam a integração que já sincroniza) ou Arquivo CSV (até 5.000 linhas e 2 MB).
- No CSV, diga Qual coluna vai para qual campo (título ou nome do contato são obrigatórios).
- Em Para onde e como, escolha o Funil de destino, o Modo (Só criar novos, Só atualizar ou Criar e atualizar) e o mapa de etapas.
- Se não quiser disparar regras e webhooks, marque Importar em silêncio.
- Clique em Ver prévia: cada linha mostra o que vai acontecer (criar, atualizar, pular ou erro) e os avisos. Nada é gravado ainda.
- Clique em Rodar importação, confirme com Rodar agora e acompanhe o andamento.
Reverter uma importação
Em Importações anteriores, abra a importação e clique em Reverter importação. Os negócios criados por ela são apagados e os atualizados voltam ao que eram, só onde ninguém mexeu depois. O que existia antes da importação nunca é apagado.