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Automações

Como funcionam as automações (Quando, Se, Então)

Regras que fazem o funil andar sozinho: quando algo acontece, se as condições batem, então o CRM age.

Quem pode: Administrador do workspace.

Cada regra tem três partes. Quando é o gatilho que acorda a regra. Se são as condições (todas de um grupo precisam bater; entre grupos, basta um). Então são as ações, em ordem.

ParteExemplos
QuandoUm negócio é criado, muda de etapa, é ganho ou perdido; chega mensagem do cliente; o cliente fica sem resposta; uma tarefa atrasa; o negócio fica parado; o pagamento é recebido; o prazo de resposta estoura; a temperatura muda; chega um evento de outro sistema
SeFunil, etapa, valor, responsável, dias na etapa, dias sem conversa, origem, canal, autorização para ofertas, temperatura, campos personalizados
EntãoMover para a etapa, marcar como ganho ou perdido, criar tarefa, trocar o responsável, mudar um campo, avisar uma pessoa, mandar mensagem ao cliente, chamar um webhook, criar outro negócio, registrar um evento, acionar agente comercial

O jeito mais rápido de começar

  1. Abra CRM > Automações e role até Modelos prontos.
  2. Escolha um modelo (por exemplo "Cliente sem resposta há 24 horas") e clique em Usar este modelo.
  3. O modelo vira um rascunho. Ajuste, teste e publique.

Proteções que já vêm ligadas

  • Ganhar ou perder, mudar o valor e mensagem de marketing pedem aprovação por padrão.
  • Uma regra não reage a ela mesma, e uma corrente de regras para na profundidade 5 ("barrada pelo antilaço").
  • Tetos por hora no workspace (1.000), por negócio (20) e por regra em cada negócio (5).
  • Cinco falhas seguidas pausam a regra e avisam quem criou.

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