Funil e negócios
Usar o funil (Kanban)
Veja os negócios por etapa, arraste para mover e encontre o que precisa de atenção.
Cada coluna é uma etapa, com a contagem e o valor total. Cada cartão mostra o contato, o valor, o responsável, o canal de origem, a próxima tarefa e há quanto tempo o cliente está sem resposta.
Mover um negócio
- Arraste o cartão para outra coluna com o mouse ou o dedo.
- Durante o arraste aparecem as zonas Ganho e Perdido. Soltar ali abre a confirmação.
- Pelo teclado: foque o cartão, aperte Espaço, use as setas e aperte Espaço de novo. Esc cancela e Enter abre o negócio.
Encontrar negócios
- Buscar por título, contato ou número filtra o quadro.
- Só os meus mostra apenas os negócios em que você é responsável.
- Com mais de um funil, escolha o funil no seletor do cabeçalho. A escolha fica lembrada.
- A faixa Precisa de atenção mostra Tarefa atrasada, Sem próxima tarefa, Parados e Esperando resposta. Clique para filtrar; clique de novo ou em Mostrar todos para limpar.
Ir para a tela
Veja também
- Criar um negócioCrie pelo funil ou direto da conversa, que já traz o canal e a origem do cliente.
- O painel do negócioTudo sobre um negócio em um lugar: etapas, dados, campos, tarefas, conversas, IA e histórico.
- Ganhar, perder e reabrirFeche o negócio com o motivo certo, decida o que fazer com as tarefas abertas e reabra se precisar.
- "Faltam campos para mudar de etapa"O negócio não muda de etapa porque um campo obrigatório nessa etapa está vazio.