IA
Autonomia da IA e aprovações
Escolha, por ação e por funil, até onde a IA vai: só observar, recomendar, executar com aprovação ou executar sozinha.
Quem pode: Administrador do workspace.
| Nível | O que acontece |
|---|---|
| Observar | A IA não sugere esta ação. |
| Recomendar (padrão) | Uma pessoa aceita, edita ou recusa. |
| Execução assistida | A IA prepara; uma pessoa vê a prévia e aprova. |
| Automação autorizada | Executa sozinha, dentro do teto por hora. |
- Abra CRM > Configurar > IA e vá até Nível de autonomia por ação.
- Para cada ação (Criar tarefa, Mover de etapa, Perder com motivo), escolha o nível em Todo o workspace ou em um funil.
- Defina o Teto por hora. Passou dele, a recomendação fica pendente para uma pessoa decidir.
- Clique em Salvar autonomia.
Aprovar uma execução assistida
Na recomendação, clique em Aprovar. Abre a Prévia da execução com o que vai mudar, quem executa e quem aprova. A prévia vale 15 minutos; se algo mudou, abra de novo.
Agentes comerciais
Em Agentes comerciais, clique em Novo agente, dê um nome (ele aparece no histórico), escolha um papel do CRM e os funis em que atua, e clique em Criar agente. Se a ação estiver como Nenhum no papel, o agente não executa. Pausar o agente vale na hora.
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Veja também
- Agentes de IA no CRMLigue as Ferramentas do CRM em um agente de IA para ele consultar e atualizar o negócio durante o atendimento, dentro da autonomia que você escolher.
- Recomendações da IATodas as sugestões da IA em um lugar, para aceitar, editar ou recusar.
- Ligar a IA do CRM e o limite mensalUse a sua chave de IA, escolha o que a IA sugere e defina quanto pode gastar por mês.