Automações
Execuções: aprovar, tentar de novo e reverter
Veja tudo o que as regras fizeram, aprove as que esperam e desfaça o que não devia ter acontecido.
Quem pode: Ver: administrador. Aprovar: quem pode aprovar regras.
- Abra CRM > Automações > Execuções.
- Cada execução mostra o resultado, o motivo do pulo em português, as condições com ✓ ou ✗ e as ações com antes e depois.
- Execução esperando aprovação: clique em Aprovar ou Rejeitar.
- Execução que falhou: clique em Tentar de novo e escolha Dados atuais ou Dados da época.
- Para desfazer: clique em Reverter. Se o negócio mudou depois, a tela mostra o que mudou e pede Reverter mesmo assim.
Em Automações > Configuração
- Tetos por hora do workspace e por negócio.
- Evento externo: o endereço e o segredo para outros sistemas acionarem regras.
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Veja também
- Criar, simular, testar e publicar uma regraMonte a regra no construtor, veja quantos negócios ela pegaria, teste em um negócio e só então publique.
- Acionar regras de outro sistema (evento externo)Seu ERP, loja ou planilha avisa o CRM (por exemplo "pedido pago") e uma regra reage.
- Auditoria: quem mudou o quêTodas as mudanças do CRM com quem fez, filtros e exportação.