IA
Agentes de IA no CRM
Ligue as Ferramentas do CRM em um agente de IA para ele consultar e atualizar o negócio durante o atendimento, dentro da autonomia que você escolher.
Quem pode: Quem edita agentes; níveis de autonomia: administrador.
Ligar o CRM no agente
- Abra Agentes e o agente que atende os clientes.
- Em Ferramentas e integrações, ligue Ferramentas do CRM.
- Publique o agente. A mudança só vale depois de publicar.
- A partir daí, nas conversas, o agente consulta o resumo do cliente, cria ou acha o negócio, preenche campos, muda de etapa e cria tarefas e notas.
| Nível de autonomia | O que o agente faz |
|---|---|
| Observar | A ferramenta nem aparece para o agente |
| Recomendar | Sugere; uma pessoa decide em Recomendações |
| Execução assistida | Prepara; uma pessoa aprova em Agentes > Aprovações e a conversa continua depois |
| Automação autorizada | Executa sozinho, dentro do teto por hora |
Os níveis são escolhidos por ação e por funil em CRM > Configurar > IA. Ali também há três ações novas: criar negócio, atualizar campos e adicionar nota.
Um agente só, nas conversas e no funil
- Em CRM > Configurar > IA, abra Agentes comerciais e edite ou crie um agente.
- Em Agente de IA nas conversas, escolha o agente que atende os clientes.
- O papel e os funis desse agente comercial passam a limitar também o que o agente faz nas conversas. Eles só restringem, nunca dão mais acesso.
Regras que conduzem a conversa
Nas automações do CRM, duas ações novas deixam uma regra agir na conversa: Iniciar fluxo de conversa começa um fluxo publicado para o contato do negócio, e Passar para agente de IA entrega o atendimento a um agente com uma missão curta. Exemplo: quando o negócio entra em "Proposta", iniciar o fluxo de acompanhamento no WhatsApp.