Campos personalizados e etapas obrigatórias
Campos personalizados
Guarde informações do seu negócio (convênio, imóvel de interesse, curso, CNPJ) em cada negócio ou contato.
Quem pode: Criar e mudar campos: administrador. Preencher: quem edita o negócio ou o contato.
- Abra CRM > Configurar > Campos.
- Escolha se o campo é de Negócio (de todos os funis ou de um) ou de Contato.
- Clique em Novo campo, dê um nome e escolha o tipo.
- Se quiser, marque Obrigatório para entrar em (etapas), Oculto nas etapas e Sensível.
- Clique em Criar campo.
| Tipo | Exemplo |
|---|---|
| Texto curto / Texto longo | Nome da empresa, observações |
| Número / Valor (R$) | Quantidade de alunos, valor da entrada |
| Data | Data da visita |
| Sim ou não | Já é cliente? |
| Lista (uma opção) / Lista (várias opções) | Convênio, interesses |
| E-mail / Telefone / Link | E-mail financeiro, site |
| Pessoa da equipe | Pré-vendedor que qualificou |