Funil e negócios
Criar funil a partir de um modelo
Monte um funil novo já com as etapas, motivos e campos de um segmento.
Quem pode: Administrador do workspace.
- Abra CRM > Configurar > Funis e etapas.
- Clique em Criar funil a partir de um modelo.
- Escolha o segmento (ou Descrever meu negócio e Gerar proposta) e veja a prévia.
- Clique em Aplicar modelo. O funil novo aparece no seletor do Funil e pode ser ajustado como qualquer outro. As regras sugeridas entram como Rascunho.
- Se o modelo já foi aplicado antes, o botão vira Abrir o funil existente: aplicar de novo não cria uma cópia.