Tarefas e agenda
Tarefas e notas no negócio
Registre o próximo passo com prazo e responsável, e anote o que aconteceu.
Criar uma tarefa
- Abra o negócio e vá até Tarefas e notas.
- Clique em Nova tarefa ou nota e escolha o Tipo: Tarefa, Ligação ou Reunião.
- Escreva o que precisa ser feito (por exemplo "Ligar para confirmar a proposta").
- Escolha a data com os atalhos Hoje, Amanhã, Em 3 dias ou Em 1 semana, ou uma data e hora. Dá para marcar Dia inteiro.
- O responsável padrão é o dono do negócio. Troque se precisar e clique em Criar tarefa.
No dia a dia
- O círculo conclui a tarefa (com Desfazer).
- +1 dia adia para amanhã.
- O X cancela.
- Para uma nota, escolha o tipo Nota, escreva o que o cliente disse ou o que aconteceu e clique em Salvar nota. Nota não tem prazo.