Conecta-se
Voltar para CRM

Automações

Blocos de CRM nos fluxos

Use blocos do CRM nos fluxos de conversa para qualificar o lead e atualizar o negócio enquanto o cliente responde.

Quem pode: Quem edita fluxos. Os blocos só aparecem com o CRM ligado.

No editor de fluxos de conversa, abra a aba Blocos e procure a seção CRM. Cada bloco tem caminhos de saída para você ligar o próximo passo.

BlocoO que fazCaminhos
Criar ou atualizar negócioCria o negócio do contato no funil escolhido ou usa o que já está abertoPróximo, Erro
Mover etapaLeva o negócio para outra etapa abertaMovido, Faltam campos, Erro
Salvar no campoGrava uma resposta ou variável em um campo do negócio ou do contatoSalvo, Inválido, Erro
Condição do CRMDecide pelo negócio aberto, etapa, valor de campo, temperatura ou responsávelSim, Não, Erro
Buscar dados do CRMTraz dados do negócio e do contato para usar nas mensagensPróximo, Sem negócio, Erro
Criar tarefaCria a próxima tarefa para o responsável ou outra pessoaPróximo, Erro
Adicionar notaRegistra uma nota na linha do tempo do negócioPróximo, Erro
Registrar consentimentoGrava a autorização ou a recusa do contato com a mensagem como provaPróximo, Erro

Exemplo: fluxo de qualificação

  1. Pergunte "Qual serviço você procura?" e use Criar ou atualizar negócio para garantir o negócio do contato no funil de vendas.
  2. Use Salvar no campo para gravar a resposta em um campo do negócio. No caminho Inválido, volte para a pergunta.
  3. Pergunte o orçamento e salve em outro campo.
  4. Com Condição do CRM, se o orçamento for alto, use Mover etapa para "Proposta" e Criar tarefa "Ligar hoje" para o responsável.
  5. No caminho Faltam campos de Mover etapa, envie "Só falta: <moveretapa.faltam>" e volte para a pergunta que falta.
  6. Se o orçamento for baixo, use Adicionar nota com o resumo e deixe o negócio na etapa inicial.
  7. No fim, pergunte se o cliente quer receber ofertas e use Registrar consentimento com a resposta.

Se o CRM recusar uma ação (por exemplo, o CRM foi desligado), o fluxo segue pelo caminho Erro quando ele está ligado. Sem esse caminho, a conversa continua pelo caminho normal e o motivo fica registrado no histórico do fluxo.

Ir para a tela

Documentação dos blocos

Veja também