Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
As dúvidas mais comuns sobre o CRM, respondidas em poucas linhas.
Ligar o CRM muda alguma coisa no atendimento?
Não. As conversas continuam iguais. O CRM só acrescenta a seção Negócio no inbox e o menu CRM. As mensagens automáticas passam a respeitar o consentimento do contato.
O responsável pelo negócio é o mesmo da conversa?
Não necessariamente. O dono do negócio e quem atende a conversa podem ser pessoas diferentes, e a tela mostra os dois.
Posso ter um funil para cada produto ou canal?
Sim. Crie vários funis em Configurar > Funis e etapas e use Canais de entrada para decidir qual conexão alimenta cada um.
O CRM junta contatos repetidos sozinho?
Não. Ele sugere em Possíveis duplicados, e um administrador decide mesclar, com prévia e Desfazer.
A IA manda mensagem para o cliente?
Não. A IA do CRM resume, sugere e, se você permitir, cria tarefas e move etapas. Ganhar, mudar valor, trocar responsável e mandar mensagem ficam fora do alcance dela.
Quanto custa a IA?
A IA usa a chave de IA do seu workspace, e o custo fica na conta do provedor. O teto mensal (padrão US$ 20) impede gastar além do combinado.
Dá para desfazer o que uma automação fez?
Sim, em Automações > Execuções > Reverter, para etapa, ganho ou perda, responsável, campo, tarefa e negócio criado. Mensagens e avisos já enviados não voltam.
Posso apagar uma tarefa ou nota?
Não. Dá para cancelar. Assim o histórico do negócio fica completo.
Meus vendedores enxergam os negócios uns dos outros?
Depende do papel. Com o papel Vendedor, cada um vê só os próprios negócios. Gestor vê os da equipe e Administrador vê todos.
Como trago meus dados da Kommo ou do RD Station?
Em Configurar > Integrações > Importar negócios, com prévia antes de gravar e opção de reverter.