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Funil e negócios

Funis, etapas e motivos

Tudo o que dá para configurar em cada funil: etapas, regras de entrada, canais e motivos.

Quem pode: Administrador do workspace.

Em Configurar > Funis e etapas

  • Dados do funil: nome, Tornar padrão e Arquivar funil (só sem negócio aberto e se não for o padrão).
  • Regras de entrada: o que fazer com Contato que nunca falou com a empresa e com Contato que volta (só tem negócio fechado).
  • Canais deste funil: resumo de tudo o que está ligado ao funil (canais de mensagem, lojas e recuperação de carrinho) e de onde vêm os negócios abertos.
  • Canais de mensagem: quais conexões jogam conversa nova neste funil. Um canal só entra em um funil; sem nenhum marcado, vale o funil padrão.
  • Lojas (canais de venda): Nuvemshop, Shopify ou Mercado Livre deste funil. Com alguma, o funil ganha a aba Loja.
  • Distribuição: quem recebe os negócios novos deste funil.
  • Etapas: nome, probabilidade, cor, dias para "parado", roteiro, ordem e arquivar.
  • Motivos de ganho e perda: Novo motivo de ganho, Novo motivo de perda e Arquivar motivo.

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