Funil e negócios
Funis, etapas e motivos
Tudo o que dá para configurar em cada funil: etapas, regras de entrada, canais e motivos.
Quem pode: Administrador do workspace.
Em Configurar > Funis e etapas
- Dados do funil: nome, Tornar padrão e Arquivar funil (só sem negócio aberto e se não for o padrão).
- Regras de entrada: o que fazer com Contato que nunca falou com a empresa e com Contato que volta (só tem negócio fechado).
- Canais deste funil: resumo de tudo o que está ligado ao funil (canais de mensagem, lojas e recuperação de carrinho) e de onde vêm os negócios abertos.
- Canais de mensagem: quais conexões jogam conversa nova neste funil. Um canal só entra em um funil; sem nenhum marcado, vale o funil padrão.
- Lojas (canais de venda): Nuvemshop, Shopify ou Mercado Livre deste funil. Com alguma, o funil ganha a aba Loja.
- Distribuição: quem recebe os negócios novos deste funil.
- Etapas: nome, probabilidade, cor, dias para "parado", roteiro, ordem e arquivar.
- Motivos de ganho e perda: Novo motivo de ganho, Novo motivo de perda e Arquivar motivo.
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Veja também
- Montar o primeiro funilAjuste as etapas do funil para refletir como a sua empresa vende, com probabilidade, cor e prazo de negócio parado.
- Regras de entrada e canais de cada funilDecida o que acontece com cada conversa nova e por quais canais ela cai em cada funil.
- Distribuição de leads (rodízio)Cada negócio novo vai para uma pessoa de forma justa, com o motivo escrito.