Automações
Criar, simular, testar e publicar uma regra
Monte a regra no construtor, veja quantos negócios ela pegaria, teste em um negócio e só então publique.
Quem pode: Administrador do workspace.
- Em CRM > Automações, clique em Nova regra e dê um nome.
- Em Quando, escolha o Gatilho e os filtros dele (por exemplo, Entrando em uma etapa).
- Em Se, clique em Adicionar condição. Para um caminho alternativo, use OU outro grupo.
- Em Então, clique em Adicionar ação e preencha. Ações marcadas "Não dá para desfazer" ou "pede aprovação" mostram o selo.
- Em Opções, escolha Toda vez que o gatilho acontecer ou Uma vez por negócio, o intervalo mínimo, Teto por negócio a cada hora, Só no expediente, Esperar antes de agir (minutos) com Cancelar a espera e Pedir aprovação em toda execução.
- Clique em Salvar rascunho.
- Clique em Simular: mostra quantos negócios abertos passam nas condições agora. Nada é executado.
- Clique em Testar num negócio: mostra o que cada ação faria naquele negócio. Nada muda e ninguém é avisado.
- Clique em Publicar. A confirmação lista o que muda. A regra passa a rodar a partir daí.
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Veja também
- Como funcionam as automações (Quando, Se, Então)Regras que fazem o funil andar sozinho: quando algo acontece, se as condições batem, então o CRM age.
- Execuções: aprovar, tentar de novo e reverterVeja tudo o que as regras fizeram, aprove as que esperam e desfaça o que não devia ter acontecido.
- Consentimento por finalidadeRegistre se o contato autorizou receber ofertas, avisos e pesquisas, com a prova.