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RD Station CRM

Localizar pessoas, criar e mover negociações, marcar resultados, agendar retornos e registrar resumos no RD Station CRM.

Integrações e ferramentasVendas e CRMConexão: Conexão do workspace ou do canal

O que faz

Mantenha o funil do RD Station CRM em dia pelo atendimento: encontre a pessoa pelo e-mail ou telefone, abra a negociação, mova de etapa, marque ganha ou perdida, agende o retorno e registre o resumo da conversa dentro do CRM.

Quando usar: Use quando o seu fluxo precisar localizar pessoas, criar e mover negociações, marcar resultados, agendar retornos e registrar resumos no RD Station CRM.

Exemplo de situação: Encontrar um cliente e registrar o resultado do atendimento no funil.

Antes de começar

Conexão necessária: Conexão do workspace ou do canal.

Confirme que a integração ou o canal já está conectado no workspace.

Passo a passo

  1. Adicione RD Station CRM ao desenho a partir da aba Blocos e ligue a entrada dele à etapa anterior.
  2. Confirme que a integração ou o canal já está conectado no workspace.
  3. Escolha a operação. O painel mostra só os campos que essa operação usa.
  4. Preencha os campos obrigatórios. Para usar um dado de uma etapa anterior, digite < e escolha o bloco e o campo.
  5. Clique em Executar com dados de teste e confira, no terminal, o que entrou e o que saiu do bloco.
  6. Só publique depois de conferir o resultado da execução de teste.

Operações

OperaçãoO que faz
Buscar ContatoBusca Contato com o bloco RD Station CRM.
Criar ContatoCria Contato com o bloco RD Station CRM.
Atualizar ContatoAtualiza Contato com o bloco RD Station CRM.
Buscar NegociaçãoBusca Negociação com o bloco RD Station CRM.
Listar NegociaçõesLista Negociações com o bloco RD Station CRM.
Criar NegociaçãoCria Negociação com o bloco RD Station CRM.
Atualizar NegociaçãoAtualiza Negociação com o bloco RD Station CRM.
Mover Negociação de EtapaMove Negociação de Etapa com o bloco RD Station CRM.
Marcar Negociação como GanhaMarca Negociação como Ganha com o bloco RD Station CRM.
Marcar Negociação como PerdidaMarca Negociação como Perdida com o bloco RD Station CRM.
Criar TarefaCria Tarefa com o bloco RD Station CRM.
Listar TarefasLista Tarefas com o bloco RD Station CRM.
Adicionar AnotaçãoAdiciona Anotação com o bloco RD Station CRM.
Listar Funis e EtapasLista Funis e Etapas com o bloco RD Station CRM.
Status da ConexãoExecuta a operação “Status da Conexão” com o bloco RD Station CRM.

Campos

Mostrar campos de

  • Operação

    Escolhe qual ação este bloco executará.

    Opções:
    Buscar Contato · Criar Contato · Atualizar Contato · Buscar Negociação · Listar Negociações · Criar Negociação · Atualizar Negociação · Mover Negociação de Etapa · Marcar Negociação como Ganha · Marcar Negociação como Perdida · Criar Tarefa · Listar Tarefas · Adicionar Anotação · Listar Funis e Etapas · Status da Conexão
    Exemplo:
    Buscar Contato

  • Conta RD Station

    Usa a conta do RD Station CRM conectada no workspace. O token nunca é exposto a este bloco nem ao agente. A integração exige plano pago do RD Station CRM (Basic, Pro ou Advanced).

    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

Saídas

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <rdstationcrm.response>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<rdstationcrm.response>jsonResposta da API v2 do RD Station CRM para a operação executada.

Exemplo de uso

Objetivo: Encontrar um cliente e registrar o resultado do atendimento no funil.

InícioRD Station CRMpróxima etapa
Operação
Buscar Contato
Conta RD Station
(escolha na lista do campo)

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.
Um campo chega vazio na etapa seguinte
Confira se a referência aponta para um bloco que já executou e para um campo que existe, como <rdstationcrm.response>. O nome antes do ponto é o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.
O campo que eu procuro não aparece
Os campos mudam conforme a operação escolhida. Escolha a operação primeiro; campos menos usados ficam em “Mostrar campos adicionais”.
O serviço recusou a chamada ou devolveu erro
Leia a mensagem no terminal: ela traz o motivo informado pelo serviço. Confira IDs, limites de uso e permissões, e teste antes com um recurso de homologação.

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