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Adicionar nota

Registrar uma nota no histórico do negócio ou do contato.

Lógica e processamentoVendas e CRMConexão: CRM do workspace ligado

O que faz

Registra uma nota no histórico do negócio, ou do contato quando ele não tem negócio aberto.

Quando usar: Use para deixar registrado no histórico do CRM algo que aconteceu na conversa, como o produto pedido ou uma observação do cliente, sem a equipe precisar copiar.

Exemplo de situação: Ao fim da qualificação, o fluxo anota no negócio o resumo das respostas para o vendedor ler antes de ligar.

Sem negócio aberto, a nota fica no contato. A nota aparece no histórico como feita pelo Fluxo de conversa.

Antes de começar

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Adicione **Adicionar nota** e escreva o texto, usando variáveis como <fluxo.produto>.

Passo a passo

  1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
  2. Adicione Adicionar nota e escreva o texto, usando variáveis como <fluxo.produto>.
  3. Deixe o campo Negócio vazio para usar o negócio da conversa.

Campos

  • Nota

    Obrigatório

    Texto que fica no histórico do CRM. Aceita variáveis.

    Exemplo:
    Olá! Sua solicitação foi processada com sucesso.

  • Negócio (variável)

    Em campos adicionais

    Vazio usa o negócio guardado pelo Criar ou atualizar negócio ou, sem ele, o negócio aberto do contato desta conversa.

    Exemplo:
    <fluxo.negocioId>

Saídas

Caminhos do bloco

  • PróximoA nota foi registrada.
  • ErroO CRM está desligado, o negócio não existe neste workspace ou o CRM recusou a ação. Sem esta saída ligada, o bloco anota o motivo no registro e segue pela saída padrão.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <adicionarnota.notaId>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<adicionarnota.notaId>stringId da nota criada.
<adicionarnota.negocioId>stringId do negócio da nota; vazio quando ficou no contato.

Exemplo de uso

Objetivo: Resumir a qualificação no negócio.

PerguntasAdicionar notaDepartamento Vendas
Nota
Segmento: <fluxo.segmento>. Funcionários: <fluxo.funcionarios>.

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”
Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.
No simulador o CRM não mudou
É de propósito: o simulador usa negócios de mentira e só mostra, em Ações, o que o bloco faria. Para gravar de verdade, publique o fluxo.
O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

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