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Criar ou atualizar negócio

Abrir um negócio no CRM para o contato da conversa ou atualizar o negócio aberto que ele já tem.

Lógica e processamentoVendas e CRMConexão: CRM do workspace ligado

O que faz

Abre um negócio no CRM para o contato da conversa ou atualiza o negócio aberto que ele já tem no funil.

Quando usar: Use para transformar a conversa em oportunidade de venda: o bloco abre um negócio no funil para o contato ou reaproveita o negócio aberto que ele já tem nesse funil, sem duplicar.

Exemplo de situação: Um cliente pede orçamento no WhatsApp. O fluxo pergunta o que ele precisa e abre um negócio no funil Vendas com o valor estimado, já ligado à conversa.

Rodar o fluxo de novo para o mesmo contato não cria outro negócio no mesmo funil: o bloco atualiza o que já existe, se a opção estiver ligada.

Antes de começar

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Adicione **Criar ou atualizar negócio** a partir da seção CRM da aba Blocos e ligue a entrada à etapa anterior.

Passo a passo

  1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
  2. Adicione Criar ou atualizar negócio a partir da seção CRM da aba Blocos e ligue a entrada à etapa anterior.
  3. Escolha o funil e, se quiser, a etapa inicial. Sem etapa, o negócio nasce na primeira etapa aberta.
  4. Preencha título e valor com variáveis, como <contato.nome> e <fluxo.orcamento>.
  5. Use <fluxo.negocioId> nos blocos seguintes, ou deixe o campo Negócio deles vazio: eles usam o negócio guardado aqui.

Campos

  • Funil

    Obrigatório

    Funil onde o negócio fica.

    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Etapa inicial

    Etapa de um negócio novo. Vazio usa a primeira etapa do funil. Não muda a etapa de um negócio que já existe.

    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Título do negócio

    Nome que aparece no cartão do negócio. Aceita variáveis; vazio usa o nome do contato.

    Exemplo:
    Exemplo de atendimento

  • Valor (R$)

    Valor estimado do negócio em reais. Aceita variável, como <fluxo.orcamento>.

    Exemplo:
    150.00

  • Atualizar o negócio aberto

    Ligado, um negócio aberto no mesmo funil recebe o título e o valor. Desligado, ele fica como está.

    Padrão:
    true

  • Responsável

    Quem cuida do negócio.

    Opções:
    Manter (negócio novo segue a distribuição) · Uma pessoa · Distribuição do CRM
    Padrão:
    Manter (negócio novo segue a distribuição)

  • Pessoa responsável

    Precisa ter acesso ao CRM neste workspace.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Responsável” for “Uma pessoa”
    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Guardar o negócio em

    Em campos adicionais

    Variável do fluxo que guarda o id do negócio para os próximos blocos do CRM.

    Padrão:
    negocioId

Saídas

Caminhos do bloco

  • PróximoO negócio foi criado ou atualizado. <criarouatualizarnegocio.criado> diz qual dos dois.
  • ErroO CRM está desligado, o negócio não existe neste workspace ou o CRM recusou a ação. Sem esta saída ligada, o bloco anota o motivo no registro e segue pela saída padrão.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <criarouatualizarnegocio.negocioId>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<criarouatualizarnegocio.negocioId>stringId do negócio criado ou atualizado.
<criarouatualizarnegocio.numero>numberNúmero do negócio no CRM.
<criarouatualizarnegocio.criado>booleanVerdadeiro quando o bloco abriu um negócio novo.
<criarouatualizarnegocio.funil>stringNome do funil do negócio.
<criarouatualizarnegocio.etapa>stringNome da etapa atual do negócio.

Exemplo de uso

Objetivo: Abrir um negócio quando o cliente pede orçamento.

InícioEsperar a resposta do clienteCriar ou atualizar negócioTexto com o número do negócio
Funil
Vendas
Título do negócio
Orçamento de <contato.nome>
Valor (R$)
<fluxo.orcamento>

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”
Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.
O valor não entrou no negócio
O valor precisa ser um número em reais, como 1.500,00. Texto como “mil reais” fica de fora e o registro do fluxo avisa.
No simulador o CRM não mudou
É de propósito: o simulador usa negócios de mentira e só mostra, em Ações, o que o bloco faria. Para gravar de verdade, publique o fluxo.
O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

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