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Condição do CRM

Dividir a conversa pelo que o CRM sabe do contato, como negócio aberto, etapa, campo, temperatura ou responsável.

Lógica e processamentoVendas e CRMConexão: CRM do workspace ligado

O que faz

Divide o fluxo pelo que o CRM sabe do contato: negócio aberto, etapa, valor de um campo, temperatura ou responsável.

Quando usar: Use para dar caminhos diferentes conforme o que o CRM sabe do contato: quem já tem negócio aberto, em que etapa está, o valor de um campo, a temperatura ou se há responsável.

Exemplo de situação: Quando um cliente volta a escrever, o fluxo confere se ele já tem negócio aberto. Se tiver, chama o vendedor responsável; se não, começa a qualificação.

A condição só lê o CRM: nada é gravado. Temperatura é a calculada pelo próprio CRM.

Antes de começar

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Adicione **Condição do CRM** e escolha o que conferir.

Passo a passo

  1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
  2. Adicione Condição do CRM e escolha o que conferir.
  3. Preencha só os campos que aparecem para essa escolha, como as etapas ou o campo e a comparação.
  4. Ligue as saídas Sim e Não aos caminhos de cada caso.

Campos

  • Conferir

    O que o bloco pergunta ao CRM.

    Opções:
    Tem negócio aberto · Negócio está na etapa · Valor de um campo · Temperatura do negócio · Negócio tem responsável
    Padrão:
    Tem negócio aberto

  • Só neste funil

    Vazio aceita negócio aberto em qualquer funil.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Tem negócio aberto”
    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Etapas

    Segue por Sim quando o negócio está em qualquer uma delas.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Negócio está na etapa”
    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Campo

    Campo do negócio ou do contato que será comparado.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Valor de um campo”
    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Comparação

    Como comparar o valor do campo.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Valor de um campo”
    Opções:
    É igual a · É diferente de · Contém · Está preenchido · Está vazio · É maior que · É menor que
    Padrão:
    É igual a

  • Valor esperado

    Texto, número ou variável comparado com o campo. Não é usado em Está preenchido e Está vazio.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Valor de um campo” e o campo “Comparação” for diferente de “Está preenchido” ou “Está vazio”
    Exemplo:
    150.00

  • Temperatura

    Temperatura calculada pelo CRM para o negócio.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Temperatura do negócio”
    Opções:
    Quente · Morno ou quente · Morno · Frio
    Padrão:
    Quente

  • Responsável

    Segue por Sim quando o negócio está nessa situação.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Negócio tem responsável”
    Opções:
    Tem responsável · Está sem responsável
    Padrão:
    Tem responsável

  • Guardar o negócio em

    Em campos adicionais

    Em Tem negócio aberto, guarda o id do negócio encontrado para os próximos blocos.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Conferir” for “Tem negócio aberto”
    Padrão:
    negocioId

  • Negócio (variável)

    Em campos adicionais

    Vazio usa o negócio guardado pelo Criar ou atualizar negócio ou, sem ele, o negócio aberto do contato desta conversa.

    Exemplo:
    <fluxo.negocioId>

Saídas

Caminhos do bloco

  • SimA conferência deu verdadeiro.
  • NãoA conferência deu falso, inclusive quando não há negócio para conferir.
  • ErroO CRM está desligado, o negócio não existe neste workspace ou o CRM recusou a ação. Sem esta saída ligada, o bloco anota o motivo no registro e segue pela saída padrão.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <condicaodocrm.confere>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<condicaodocrm.confere>booleanVerdadeiro quando a conferência deu Sim.
<condicaodocrm.negocioId>stringId do negócio conferido, quando há um.

Exemplo de uso

Objetivo: Separar quem já é cliente em negociação.

InícioCondição do CRMSim: Departamento VendasNão: Qualificação
Conferir
Tem negócio aberto

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”
Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.
A comparação de número não funciona
Use Maior que ou Menor que com um número simples, como 5000 ou 5.000,00. Para o valor do negócio, compare em reais.
O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

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