Conecta-seEntrar na plataforma

Criar tarefa

Agendar uma tarefa, ligação ou reunião no CRM para o responsável do negócio ou outra pessoa.

Lógica e processamentoVendas e CRMConexão: CRM do workspace ligado

O que faz

Agenda uma tarefa, ligação ou reunião no CRM para o responsável do negócio ou para uma pessoa escolhida.

Quando usar: Use para não deixar o cliente esperando: o fluxo agenda uma tarefa, ligação ou reunião para o responsável do negócio ou para uma pessoa escolhida.

Exemplo de situação: O cliente pede para ser chamado amanhã. O fluxo cria uma ligação para o vendedor responsável com prazo para o dia seguinte.

Sem negócio aberto, a tarefa fica no contato da conversa. A pessoa escolhida precisa ter acesso ao CRM neste workspace.

Antes de começar

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Adicione **Criar tarefa** e escolha o tipo e o título, que aceita variáveis.

Passo a passo

  1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
  2. Adicione Criar tarefa e escolha o tipo e o título, que aceita variáveis.
  3. Escolha o prazo: daqui a um tempo, ou numa data vinda de uma variável (25/12/2026 ou 2026-12-25).
  4. Escolha se a tarefa vai para o responsável do negócio ou para uma pessoa.

Campos

  • Tipo

    Tipo da atividade no CRM.

    Opções:
    Tarefa · Ligação · Reunião · E-mail · WhatsApp · Outra
    Padrão:
    Tarefa

  • Título

    Obrigatório

    O que precisa ser feito. Aceita variáveis.

    Exemplo:
    Exemplo de atendimento

  • Prazo

    Como calcular a data da tarefa.

    Opções:
    Daqui a um tempo · Numa data (variável)
    Padrão:
    Daqui a um tempo

  • Daqui a

    Tempo contado a partir do momento em que o bloco roda.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Prazo” for “Daqui a um tempo”
    Padrão:
    {"amount":1,"unit":"days"}

  • Data do prazo

    Data como 25/12/2026, 25/12/2026 14:30 ou 2026-12-25. Sem hora, vale 9h no fuso do workspace.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Prazo” for “Numa data (variável)”
    Exemplo:
    2026-09-15

  • Para quem

    Quem recebe a tarefa.

    Opções:
    Responsável do negócio · Uma pessoa
    Padrão:
    Responsável do negócio

  • Pessoa

    Precisa ter acesso ao CRM neste workspace.

    Quando aparece:
    Quando o campo “Para quem” for “Uma pessoa”
    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Negócio (variável)

    Em campos adicionais

    Vazio usa o negócio guardado pelo Criar ou atualizar negócio ou, sem ele, o negócio aberto do contato desta conversa.

    Exemplo:
    <fluxo.negocioId>

Saídas

Caminhos do bloco

  • PróximoA tarefa foi criada. <criartarefa.prazo> traz a data do prazo.
  • ErroO CRM está desligado, o negócio não existe neste workspace ou o CRM recusou a ação. Sem esta saída ligada, o bloco anota o motivo no registro e segue pela saída padrão.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <criartarefa.tarefaId>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<criartarefa.tarefaId>stringId da tarefa criada.
<criartarefa.prazo>stringData e hora do prazo (ISO 8601).
<criartarefa.negocioId>stringId do negócio da tarefa; vazio quando ficou no contato.

Exemplo de uso

Objetivo: Agendar o retorno pedido pelo cliente.

Botões: Me ligue amanhãCriar tarefaTexto de confirmação
Tipo
Ligação
Título
Retornar para <contato.nome>
Daqui a
1 dia

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”
Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.
O registro mostra que a data do prazo não é válida
A variável precisa ter uma data como 25/12/2026, 25/12/2026 14:30 ou 2026-12-25.
A tarefa ficou sem responsável
O negócio não tem responsável. Escolha Uma pessoa em Para quem ou defina o responsável no Criar ou atualizar negócio.
O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

Blocos relacionados