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Salvar no campo

Gravar uma resposta do cliente num campo do negócio ou do contato no CRM.

Lógica e processamentoVendas e CRMConexão: CRM do workspace ligado

O que faz

Grava uma resposta ou variável num campo do negócio ou do contato, com a mesma validação do CRM para cada tipo de campo.

Quando usar: Use para guardar no CRM o que o cliente respondeu, como segmento, cidade ou orçamento, no campo do negócio ou do contato, com a mesma validação da tela do CRM.

Exemplo de situação: O fluxo pergunta quantos funcionários a empresa tem e grava a resposta no campo Funcionários do negócio. Se o cliente responder algo que não é número, o fluxo pede de novo.

Respostas como “sim”, “1.500,00” e “25/12/2026” são convertidas para o tipo do campo. Uma opção de lista aceita o valor ou o nome da opção, sem diferenciar acentos. Num campo do tipo arquivo, o bloco guarda o arquivo da última mensagem do cliente, como o Guardar anexo no CRM.

Antes de começar

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Coloque o bloco logo depois de uma pergunta (Esperar resposta, menu ou botões).

Passo a passo

  1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
  2. Coloque o bloco logo depois de uma pergunta (Esperar resposta, menu ou botões).
  3. Escolha o campo do CRM. Campos de negócio usam o negócio da conversa; campos de contato usam o contato da conversa.
  4. Deixe o Valor como <resposta.texto> para gravar a última resposta, ou use outra variável.
  5. Ligue a saída Inválido a uma mensagem que explique o formato esperado e volte para a pergunta.

Campos

  • Campo do CRM

    Obrigatório

    Campo do negócio ou do contato que recebe o valor.

    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Valor

    O que gravar. Por padrão, a última resposta do cliente; aceita qualquer variável.

    Padrão:
    <resposta.texto>
    Exemplo:
    150.00

  • Negócio (variável)

    Em campos adicionais

    Vazio usa o negócio guardado pelo Criar ou atualizar negócio ou, sem ele, o negócio aberto do contato desta conversa.

    Exemplo:
    <fluxo.negocioId>

Saídas

Caminhos do bloco

  • SalvoO valor foi gravado no campo.
  • InválidoO valor não serve para o tipo do campo. <salvarnocampo.motivo> explica o porquê.
  • ErroO CRM está desligado, o negócio não existe neste workspace ou o CRM recusou a ação. Sem esta saída ligada, o bloco anota o motivo no registro e segue pela saída padrão.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <salvarnocampo.campo>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<salvarnocampo.campo>stringNome do campo do CRM que recebeu o valor.
<salvarnocampo.negocioId>stringId do negócio, quando o campo é do negócio.
<salvarnocampo.motivo>stringPor que o valor não serviu, na saída Inválido.

Exemplo de uso

Objetivo: Gravar o segmento informado pelo cliente.

Menu com segmentosSalvar no campoMover etapa
Campo do CRM
Negócio · Segmento
Valor
<resposta.texto>

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”
Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.
O registro do fluxo mostra “Não há negócio aberto para este contato”
Coloque um bloco Criar ou atualizar negócio antes deste, ou confira se o negócio do contato não foi ganho, perdido ou excluído.
O bloco sai por Inválido mesmo com resposta certa
Mostre <salvarnocampo.motivo> numa mensagem de teste. Para listas, confira se a resposta bate com o valor ou o nome de uma opção do campo.
O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

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