Registrar consentimento

Registra no CRM que o contato aceitou ou recusou receber mensagens para uma finalidade, com a mensagem dele como prova.

Quando usar: Use quando perguntar ao cliente se ele aceita receber mensagens, como ofertas, para registrar a decisão no CRM com a prova exigida pela LGPD.

Exemplo de situação: O fluxo pergunta se o cliente quer receber promoções. Se ele responder que sim, o bloco registra o aceite para Marketing com a mensagem dele como prova.

Registrar um aceite exige uma prova com pelo menos 5 caracteres. Sem texto no bloco, a prova é a última mensagem do cliente, que fica ligada ao registro.

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Coloque o bloco depois da pergunta de aceite, em cada caminho de resposta.

1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
2. Coloque o bloco depois da pergunta de aceite, em cada caminho de resposta.
3. Escolha a finalidade e a decisão (Aceitou, Recusou ou Retirou o aceite).
4. Deixe a prova vazia para usar a mensagem do cliente ou escreva um texto.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <registrarconsentimento.consentimentoId>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

Objetivo: Registrar o aceite para receber ofertas.

Finalidade

Marketing

Decisão

Aceitou

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”

Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.

O registro mostra que a prova precisa de ao menos 5 letras

A última mensagem do cliente era curta demais, como “ok”. Escreva a prova no bloco ou peça uma resposta mais clara.

O bloco não executa

Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.

Aparece “Validação do fluxo” no terminal

Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

• Adicionar notaRegistrar uma nota no histórico do negócio ou do contato.
• Buscar dados do CRMTrazer para o fluxo a etapa, o valor, o responsável e campos do negócio e do contato.
• Condição do CRMDividir a conversa pelo que o CRM sabe do contato, como negócio aberto, etapa, campo, temperatura ou responsável.
• Consultar origem do negócioConsultar a origem registrada do negócio e as referências de anúncios recebidas na conversa, sem confundir ganho com pagamento.
• Criar ou atualizar negócioAbrir um negócio no CRM para o contato da conversa ou atualizar o negócio aberto que ele já tem.
• Criar tarefaAgendar uma tarefa, ligação ou reunião no CRM para o responsável do negócio ou outra pessoa.