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Guardar anexo no CRM

Guardar no negócio ou no contato o arquivo que o cliente acabou de mandar, preenchendo um campo do tipo arquivo.

Lógica e processamentoVendas e CRMConexão: CRM do workspace ligado

O que faz

Guarda no negócio ou no contato o arquivo que o cliente acabou de mandar (foto, PDF, documento) e, se quiser, preenche um campo do tipo arquivo.

Quando usar: Use quando pedir um documento ao cliente (CNH, comprovante, nota fiscal, foto) para guardar o arquivo que ele mandar na seção Documentos do negócio ou do contato, sem baixar e subir de novo.

Exemplo de situação: O fluxo pede a foto da CNH. Quando o cliente manda a imagem, o bloco guarda o arquivo no negócio e preenche o campo CNH, que é obrigatório para mover para Documentação aprovada.

O bloco usa o arquivo da última mensagem do cliente na conversa, no mesmo armazenamento da caixa de entrada. Se a mesma mensagem passar de novo pelo bloco, o anexo não se repete.

Antes de começar

Conexão necessária: CRM do workspace ligado.

Coloque o bloco logo depois de Esperar resposta, no caminho em que o cliente manda o arquivo.

Passo a passo

  1. Ligue o CRM do workspace em Vendas. Com o CRM desligado, a seção CRM some da aba Blocos e os blocos que já estão no fluxo seguem sem fazer nada, com o motivo no registro do fluxo.
  2. Coloque o bloco logo depois de Esperar resposta, no caminho em que o cliente manda o arquivo.
  3. Escolha onde guardar (Negócio ou Contato) e, se quiser, o campo do tipo arquivo que passa a apontar para ele.
  4. Ligue a saída Sem anexo a uma mensagem pedindo o arquivo de novo e volte para a espera.

Campos

  • Onde guardar

    No negócio da conversa ou no cadastro do contato.

    Opções:
    Negócio · Contato
    Padrão:
    Negócio

  • Campo do tipo arquivo (opcional)

    Campo do tipo arquivo que passa a apontar para o anexo. Sem campo, o arquivo fica só na seção Documentos.

    Exemplo:
    (escolha na lista do campo)

  • Negócio (variável)

    Em campos adicionais

    Vazio usa o negócio guardado pelo Criar ou atualizar negócio ou, sem ele, o negócio aberto do contato desta conversa.

    Exemplo:
    <fluxo.negocioId>

Saídas

Caminhos do bloco

  • GuardadoO arquivo foi guardado. <guardaranexonocrm.arquivo> traz o nome dele.
  • Sem anexoA última mensagem do cliente não tinha arquivo.
  • ErroO CRM está desligado, o negócio não existe neste workspace ou o CRM recusou a ação. Sem esta saída ligada, o bloco anota o motivo no registro e segue pela saída padrão.

Para usar um resultado deste bloco em uma etapa seguinte, digite < no campo e escolha o bloco e o campo. A referência tem o formato <guardaranexonocrm.anexoId>: antes do ponto vai o nome do bloco no seu fluxo, em minúsculas, sem espaços e sem acentos.

ReferênciaTipoO que contém
<guardaranexonocrm.anexoId>stringId do anexo guardado no CRM.
<guardaranexonocrm.arquivo>stringNome do arquivo guardado.
<guardaranexonocrm.campo>stringNome do campo preenchido, quando houver.
<guardaranexonocrm.negocioId>stringId do negócio, quando o anexo foi para o negócio.
<guardaranexonocrm.motivo>stringPor que nada foi guardado, na saída Sem anexo.

Exemplo de uso

Objetivo: Guardar a CNH do motorista no negócio.

Mensagem pedindo a foto da CNHEsperar respostaGuardar anexo no CRMMover etapa
Onde guardar
Negócio
Campo do tipo arquivo
Negócio · CNH

Os valores são ilustrativos. Teste primeiro com dados fictícios ou de homologação.

Erros comuns e como resolver

O registro do fluxo mostra “O CRM está desligado neste workspace”
Ligue o CRM em Vendas. Enquanto ele estiver desligado, o bloco vai para a saída Erro, se estiver ligada, ou segue pela saída padrão sem gravar nada.
O registro do fluxo mostra “Não há negócio aberto para este contato”
Coloque um bloco Criar ou atualizar negócio antes deste, ou confira se o negócio do contato não foi ganho, perdido ou excluído.
O bloco sai por Sem anexo com o arquivo na conversa
O bloco olha só a última mensagem do cliente. Se ele mandou texto depois do arquivo, peça o arquivo de novo ou coloque o bloco logo depois da espera.
O registro diz que o arquivo não está guardado e não pôde ser baixado
O provedor do canal não guardou a mídia e o armazenamento de arquivos não está configurado. Fale com o suporte.
O bloco não executa
Confira se existe um caminho de setas que parte do gatilho (ou do Início) até este bloco. Blocos soltos no desenho são ignorados.
Aparece “Validação do fluxo” no terminal
Há campo obrigatório vazio. Clique no aviso, abra o bloco indicado e preencha o campo marcado.

Blocos relacionados